君士坦丁生来就是为了区分在地球上游荡的恶魔和天使。这对他幼小的心灵来说是一种巨大的痛苦，为了逃避这种痛苦，他曾试图自杀。后来他了解到，上帝和撒旦之间有一个协议：不允许任何人直接干预世界，只能间接地引导人们选择天堂或地狱。在得知自杀者无法进入天堂后，他开始利用自己出色的超能力消灭人类世界的恶魔，希望获得进入天堂的门票。一次，君士坦丁在协助一名女警官调查妹妹的神秘死亡时，意外得知了大天使加百列和撒旦之子统治世界的阴谋。当然，他必须尽一切努力阻止这黑暗降临地球……