在中国，印第安纳·琼斯博士和一个上海黑帮头目做了笔交易。然而，对方在得到努尔哈赤的遗体后背叛了他，并试图除掉琼斯博士。关键时刻，机智的朋克杜丁救出了琼斯博士和无辜卷入其中的歌手威利。三人乘坐的飞机发生了事故。成功逃脱后，他们意外乘坐橡皮艇漂到了印度的一个村庄。在这里，河流干涸，庄稼全毁，饥荒蔓延，人们甚至无法生存。当地人认为这是彭戈宫的恶灵，将“从天而降”的琼斯一家视为神灵的化身。他们向琼斯寻求帮助，夺回被绑架的圣石和所有的孩子。魔法宫殿真的很奇怪。统治者是个乳臭未干的孩子，贵族们以希尔格、巨蛇、甲虫和猴子的大脑为食。宫中内脏众多，却意外目睹了血教的祭祀仪式。这一战，无疑将异常艰难！